Март 1944-го. Кажется, сама весна несет с собой долгожданное дыхание победы: Красная Армия гонит врага на запад, а союзники готовят второй фронт. Но в этом предрассветном затишье, когда до мира уже рукой подать, в прифронтовой полосе завелась иная, невидимая угроза. Города и поселки парализованы страхом перед бандой, чьи дерзкие налеты окутаны леденящей душу тайной. Никто не может описать их лица — лишь призрачные тени, а на месте каждого преступления они оставляют зловещую визитную карточку: портрет своей жертвы. За эти рисунки, полные мрачного предзнаменования, преступников и прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Опытные оперативники, майор Ефимов и капитан Сазонов, быстро понимают, что грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. За ней скрывается нечто куда более масштабное и страшное. Но чем ближе они подбираются к разгадке планов Художника, тем гуще становится туман недоверия вокруг них самих. Ситуация обостряется с появлением старого товарища Сазонова, Рудакова, прибывшего из НКВД для контроля над расследованием. Теперь каждый неверный шаг может стоить карьеры, а каждое подозрение — жизни, и ни один из героев не застрахован от обвинения.